Qué es el análisis de tendencias y cómo puedes implementarlo en tus inversiones
Todo sobre el análisis de tendencias: definición, funcionamiento e importancia para tus finanzas.
6 min de lectura
A continuación te explicamos en detalle en qué consiste este tipo de análisis.
Se trata de un conjunto de técnicas que te ayudan a tomar mejores decisiones de inversión.
Dentro del análisis de tendencias, encontramos el técnico (lectura de gráficos) y el fundamental (análisis de actualidad económica).
Gracias a este tipo de análisis, puedes deducir si estás ante un mercado alcista o bajista, y usarlo a tu favor a la hora de afrontar la compraventa de activos financieros.
El mercado bursátil está sometido a muchas fluctuaciones de precios que, a su vez, están ocasionadas por los vaivenes de la economía, la situación de las empresas y el sentimiento general de los inversores, entre otras variables. Ante un contexto como este, es esencial que antes de invertir realices un análisis de tendencias que, ante la incertidumbre propia del mundo financiero, arroje algo de luz a la hora de decidir dónde invertir y dónde no.Como sabemos que no se recurre a este tipo de análisis tanto como se debería , en esta guía completa te vamos a contar en qué consiste y cómo puedes aplicarlo a tu situación particular.
¿Qué es el análisis de tendencias?
El análisis de tendencias es un conjunto de técnicas que te permiten tomar decisiones bien fundamentadas en relación al contexto que exista en la Bolsa en cada momento. Estas técnicas incluyen el estudio de gráficos, balances, estadísticas y teorías sobre el funcionamiento del mercado bursátil.Aunque no es obligatorio, el análisis de tendencias es una gran herramienta para intentar predecir cómo se comportan los diferentes activos financieros ante la volatilidad habitual del mundo financiero.
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Dentro del análisis de tendencias bursátiles, hablamos de dos tipos bien diferenciados:
Análisis técnico. Es aquel que busca predecir el comportamiento del precio de un activo, por ejemplo una acción, usando datos como el volumen de contratación, los gráficos temporales, etc. Se trata de un tipo de análisis muy común en las operativas a corto plazo, usuales en el mundo del trading.
Análisis fundamental. Por otro lado, este tipo de análisis se centra en cubrir toda la actualidad del mundo financiero que puede influir en el devenir del precio de los activos: cambios en la economía, malos resultados en las cuentas de una empresa, etc.
La realidad es que para hacer un buen análisis de tendencias bursátiles, lo mejor es combinar ambos tipos, ya que cada uno cubre una parte del mundo financiero y, de no hacerlo, tu análisis para lograr una buena estrategia de inversión, quedaría incompleto.
Tipos de tendencias de mercado
Al igual que ocurre con el propio análisis, podemos distinguir entre distintos tipos de tendencias dentro de los mercados financieros:
Tendencia alcista. También conocida como bull market, es aquel periodo en la Bolsa durante el cual se producen subidas sostenidas. Para considerar que una tendencia es alcista, deberá prolongarse al menos unos meses.
Tendencia bajista. También conocida como bear market, es el intervalo de tiempo en el que un mercado bursátil encadena meses seguidos de bajadas en el precio de los activos.
Tendencia horizontal. Esta tendencia se produce cuando los precios máximos y los precios mínimos se encuentran en los mismos niveles a lo largo de un periodo de tiempo determinado.
Componentes clave del análisis de tendencias
A continuación te detallamos cuáles son los componentes esenciales del análisis de tendencias:
Recopilación y limpieza de datos. En este apartado se incluye la investigación sobre precios históricos de activos, volúmenes de operaciones, inflación, etc. Una vez se obtienen todos esos datos, deben limpiarse de manera rigurosa: eliminar eventos extraordinarios (como puede ser una crisis económica), rellenar los datos faltantes usando la media del resto de días, etc.
Métodos estadísticos. Aquí entran en juego elementos como las medias móviles, que analizan la tendencia de precios con distintos periodos de tiempo (como 50 y 200 días) para detectar tendencias en los activos; y el análisis de regresión, que busca correlacionar el comportamiento de un activo con los sucesos de la economía general.
Técnicas de visualización de datos. Entre las diferentes técnicas de visualización empleadas para detectar patrones de comportamiento en los activos, destacan:
Gráficos de velas. Son los que muestran el precio de apertura, el de cierre, los máximos y los mínimos de un intervalo determinado de tiempo.
Gráficos de líneas. Desvelan la tendencia general del precio de un activo durante una época concreta.
Gráficos de volumen. Miden el nivel de interés que suscita un activo en los inversores (lo que puede reforzar o anular la teoría sobre una tendencia).
Como ya te comentamos anteriormente, este tipo de gráficos son comunes en el día a día de un trader, sin importar si se enfoca en el position trading, en el swing trading o en el momentum trading.
Pasos a seguir para realizar un buen análisis de tendencia de la bolsa
Establece objetivos claros. Tienes que definir si el análisis se enfoca en buscar nuevas oportunidades de inversión, predecir posibles riesgos o entender cuáles son los mejores momentos para la compraventa.
Recopila información relevante. Necesitas datos que te aporten contexto sobre la evolución de los activos, sobre todo noticias relevantes y evolución de precios.
Analiza patrones pasados. Si un activo se ha comportado de una determinada manera en el pasado, es posible que vuelva a repetir dicho comportamiento en el futuro.
Cruza todos estos datos con las tendencias actuales. Usa los gráficos que te mostramos anteriormente para entender la dirección a la que se dirige el mercado en la actualidad.
Predice tendencias futuras analizando todos los datos. Si lees de forma conjunta todos los datos anteriores, estarás más cerca de predecir las tendencias de los activos financieros.
Algunas consideraciones cuando hagas análisis de tendencias
Aunque este tipo de análisis son recomendables si quieres realizar mejores inversiones, debes tener algunas cosas en cuenta:
Que los datos sean fiables. Cuidado con tomar datos de fuentes poco fiables a la ligera, ya que te pueden llevar a tomar decisiones erróneas.
Que hay factores externos que pueden influir. Aunque realices buenos análisis, pueden producirse eventos inesperados que alteren el curso de los acontecimientos, a pesar de que tus datos y tu lectura de estos sean buenos.
Que el análisis puede fallar. Analizar datos es algo complejo y a veces puedes hacer interpretaciones que no se corresponden con la realidad, por lo que la predicción puede fallar.
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Preguntas frecuentes sobre el análisis de tendencias
En que el análisis de tendencias es la combinación del análisis técnico, más enfocado a la evolución de precios, y del análisis fundamental, que se centra en la actualidad económica, lo que da como resultado una visión más completa.
Sobre todo, intentar no recopilar información de fuentes que no sean fiables, así como no tener en cuenta que los eventos económicos imprevistos pueden trastocar los resultados del análisis.
Dependerá del horizonte de inversión que te marques: cuanto más a corto plazo sea, más veces deberá realizarse.
Sí, pero en ese caso se sigue un proceso más manual de recopilación, ya que no existe un gráfico ni unas métricas predefinidas como en el análisis técnico tradicional.
Principalmente la Inteligencia Artificial, que combina algoritmos avanzados, con aprendizaje automático y la capacidad de procesar grandes volúmenes de datos, para identificar patrones en los mercados financieros.
