Qué el position trading y cómo puedes usarlo para operar en los mercados
Qué el position trading y cómo puedes usarlo para operar en los mercados.
9 min de lectura
Te contamos todo sobre esta estrategia bursátil.
El position trading consiste en una estrategia de inversión que opera con activos a largo plazo (por meses o incluso años).
Es una estrategia de trading que, a diferencia de otras, solo invierte en aquellos activos que se prevé que tengan un periodo alcista o bajista muy prolongado.
Aunque en todos los tipos de trading son necesarios, en el position trading resulta fundamental la combinación del análisis técnico y el análisis fundamental.
A medida que te vas adentrando en el mundo de las inversiones, te das cuenta de que existen numerosas formas de operar en la Bolsa. Las hay más arriesgadas y las hay más conservadoras. Hoy con el position trading te presentamos un nuevo tipo de inversión y la analizamos en profundidad: cuál es su objetivo, cómo funciona y qué puedes hacer para integrarla en tu estrategia.A continuación te dejamos una guía completa sobre esta forma de hacer trading.
¿Qué es el position trading?
El position trading, también conocido como trading de posiciones, es una estrategia de inversión que busca trabajar con los activos a largo plazo. A diferencia de otros tipos de tradings, en los que se busca sacar rentabilidad en poco tiempo, el position trading busca mantener la posición hasta que el activo se revalorice o se desvalorice por períodos más largos.El trader de posiciones muestra menos preocupación por las fluctuaciones de precio en el corto plazo, ya que en su estrategia se mantiene la inversión durante semanas, meses o, incluso, años.
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Conceptos clave del position trading
A continuación vamos a profundizar en todos los elementos que debes conocer sobre el position trading o trading de posición si pretendes implementarlo en el futuro.
Características del position trading
A menudo los traders que siguen estrategias de position trading suelen ser confundidos con otro tipo de traders o inversores, así que vamos a diferenciar conceptos para que su rol quede más claro:
El trading de posiciones busca apostar por activos con tendencias fuertes que les permitan mantener su posición abierta a largo plazo. Su intención es esperar al pico máximo, ya sea de subida o de caída, para deshacerse del activo y obtener las ganancias correspondientes.
Precisamente por lo anterior, no deben ser confundidos con los inversores pasivos, ya que éstos no especulan con los máximos y mínimos de un activo, sino que buscan mantenerlo a muy largo plazo como un refugio frente a la inflación.
A diferencia de los scalpers o los day traders que buscan sacar ventaja de las fluctuaciones de precio en períodos cortos de tiempo, los traders de posiciones mantienen su posición abierta durante más tiempo, siguiendo una estrategia en la que las pequeñas modificaciones de precio no tienen incidencia.
Ventajas y desventajas del position trading
En el lado de las ventajas del position trading encontramos:
Aprovecha tendencias fuertes del mercado a largo plazo, las cuales suelen ser muy rentables al haber mayor cantidad de ganancia o pérdida acumulada (recordemos que un trader también puede operar en corto).
Al ser una estrategia largoplacista, no es necesario realizar muchas operaciones, lo que reduce el estrés del trader y la exposición a posibles fallos.
Como el horizonte de inversión se sitúa en semanas, meses o incluso años, no es necesario un seguimiento detallado a diario por parte del trader.
En el lado de las desventajas, por contra:
Al tratarse de inversiones a largo plazo, el trader debe gozar de una gran paciencia y también de plena confianza en su análisis de inversión, ya que pueden presentarse variaciones en el transcurso de la operativa que le pueden hacer dudar.
Si bien es cierto que el position trading puede generar fuertes ganancias, un cambio de tendencia puede incurrir en pérdidas igual de sustanciales.
Enfocarse en el largo plazo está bien, pero los traders de posiciones pueden perder grandes oportunidades de inversión en el corto por la misma razón.
Tácticas en el trading de posición
Para ejecutar una estrategia de position trading exitosa, deberías tener en cuenta las siguientes tácticas a la hora de accionar.
Análisis fundamental
Este análisis es el que se ancla en el conocimiento del mercado y de los sectores de inversión. Ten en cuenta la actualidad de las empresas y de los mercados bursátiles para realizar un estudio de idoneidad a la hora de invertir.Con este análisis, el trader adquiere una visión propia sobre las perspectivas de crecimiento que puede tener un activo antes de invertir en él.
Análisis técnico
Este tipo de análisis, al contrario que el fundamental, se basa en la evolución que ha tenido la gráfica de un activo o un índice a lo largo del tiempo, para encontrar patrones pasados con los que predecir los movimientos futuros de la inversión en cuestión.
Gestión del riesgo
No existe inversión sin riesgo, aunque sí puedes elegir activos que, dentro de la volatilidad propia de los mercados bursátiles, sean lo más estables y prometedores posibles, minimizando el riesgo en los límites de lo razonable.En este caso, el trader de posiciones implementa todas las herramientas posibles al alcance de su mano para intentar minimizar los riesgos de pérdidas. En este sentido, los stop loss son cruciales.
Sentimiento del mercado
Aunque el sentimiento del mercado es un poco más complejo de medir, los traders experimentados son capaces de leer cuál es la tendencia entre los inversores, así como su percepción de lo que ocurre en la Bolsa.
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En las siguientes líneas te explicamos cómo puedes comenzar a hacer position trading desde cero.
Desarrollo de un plan de position trading en 7 pasos
Determina el horizonte de la operación que vas a realizar (haciendo los pertinentes análisis previos).
Establece la operativa teniendo en cuenta tu perfil como trader. Qué aversión al riesgo tienes, cuánto tiempo puedes dedicar a la operativa, etc.
Elige el mercado o el activo sobre el que vas a realizar tu estrategia de position trading.
Realiza un análisis técnico para entender cuáles serán los indicadores que usarás.
Márcate metas específicas de ganancias y vigila tus inversiones hasta lograrlas.
Establece también cuál es la cantidad de dinero que estás dispuesto a arriesgar en la operación.
Haz un seguimiento periódico del plan (míralo cada semana, cada quincena o cada mes, dependiendo de qué horizonte temporal hayas elegido).
Cómo elegir los activos correctos sobre los que hacer position trading
Tan importante es saber hacer trading como elegir bien el activo sobre el que operas. A continuación te detallamos cómo lograrlo.
Utilizar análisis técnico y fundamental. Para predecir el comportamiento del activo elegido, ya sean acciones, materias primas u otros activos.
Evaluar la volatilidad de cada activo. Los índices suelen ser menos volátiles, mientras que las acciones sufren subidas y bajadas más pronunciadas en cada sesión de la bolsa. Si vas a hacer position trading, deberás tenerlo en cuenta.
Cantidad de operaciones. Hay mercados con más actividad que otros, lo mismo ocurre con los activos. Se trata de un factor que deberás tener en cuenta a la hora de comprar o vender (de lo contrario, te puedes encontrar en un mercado con poco volumen en el que te resulte complicado desprenderte de tus activos).
Diversificar. Para distribuir tu inversión a lo largo de diferentes activos debes realizar las siguientes prácticas:
Establecer objetivos claros. Debes tener claro qué es lo que buscas (ingresos a largo plazo, preservación de tu patrimonio, etc.) para entender qué estrategia debes seguir.
Evaluar tu perfil de riesgo. Cuanto más aversión tengas al riesgo, más seguras deberían ser tus inversiones, y viceversa.
Seleccionar los activos idóneos. Como has visto anteriormente, para diversificar bien, debes combinar una selección de activos que se complementen entre sí.
Hacer un reequilibrio periódico de la cartera de inversión. A medida que tus inversiones vayan evolucionando, deberás revisar si éstas necesitan un ajuste en base a tus objetivos, ya que las cuantías pueden ir variando y, por tanto, deberías reajustar el peso que tienen en tu cartera.
El trading de posición frente a otros estilos de trading
En este apartado comparamos para ti el position trading frente a otras formas de hacer trading.
Position trading vs Day Trading
En el caso del position trading, las posiciones están abiertas durante días, semanas o meses, mientras que en el day trading los periodos se reducen a unas horas.
Si bien es cierto que el position trading suele ser más rentable porque se enfoca en el largo plazo (lo que se traduce en mejores ganancias), el day trading es muy recomendable para traders primerizos, ya que se evita la volatilidad de periodos más cortos (como ocurre en el scalping).
En el caso del day trading, la temporalidad de los gráficos que se usan suele situarse en los 15 o 30 minutos, mientras que en el position trading estos gráficos son de días o semanas.
Position Trading vs Swing Trading
El swing trading es el más cercano al position trading, ya que sus posiciones están abiertas una media de 10 a 15 días, un periodo más similar a las semanas o meses que suele estar en funcionamiento el trading de posición.
Ambas estrategias suelen no ser recomendables para traders que están comenzando, ya que al tratarse de inversiones más a medio y largo plazo, el potencial de ganancias y pérdidas es mayor, por lo que se requiere mayor experiencia para lidiar con la incertidumbre.
En el caso del swing trading, los gráficos tienen una temporalidad de una hora en adelante, mientras que en el position trading suele ser de días.
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Preguntas frecuentes sobre el position trading
Se denomina de esta forma al cierre de posiciones y se puede dar de dos maneras: vendiendo un activo que ha sido comprado previamente, o comprando un activo tras haberlo vendido, en ambos casos a un precio que reporta una ganancia al trader.
Es la estrategia por la que compras un activo y esperas a que este se revalorice. Coloquialmente se habla de “ir en largo” en estas situaciones.
Se refiere a cuando cierras una posición para recoger las ganancias. Si compraste, el cierre sería la venta, y si vendiste primero, el cierre sería la compra.
En cualquier tipo de trading, la posición en largo es comprar para luego vender, mientras que la posición en corto primero vende y luego compra. En ambas se busca comprar barato y vender caro.
Al menos unas semanas, aunque puede alargarse a varios meses, en función de la estrategia de cada trader.
En el trading de posición se especula con el precio de compra y venta y con una tendencia del mercado. En el caso del buy-and-hold, lo que busca el inversor es mantener las posiciones durante periodos largos, sin mayor estrategia que la revalorización de los activos.
Los cinco principales indicadores en el mundo del trading son el seguimiento de la tendencia, el momentum, la volatilidad, el soporte y resistencia y el volumen.
Suelen tener una gran incidencia ya que, al ser posiciones abiertas durante largos periodos de tiempo, implica que se sucedan más eventos económicos que impacten en el precio de los activos.
El trading de posición se puede aplicar a cualquier activo, si bien es cierto que en el caso de las criptomonedas, se trata de activos muy volátiles, por lo que para mantener una posición a largo plazo debes tener muy clara tu estrategia y saber que habrá varias subidas y caídas durante el período de inversión.
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