Qué el position trading y cómo puedes usarlo para operar en los mercados
- El position trading consiste en una estrategia de inversión que opera con activos a largo plazo (por meses o incluso años).
- Es una estrategia de trading que, a diferencia de otras, solo invierte en aquellos activos que se prevé que tengan un periodo alcista o bajista muy prolongado.
- Aunque en todos los tipos de trading son necesarios, en el position trading resulta fundamental la combinación del análisis técnico y el análisis fundamental.
¿Qué es el position trading?
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Conceptos clave del position trading
Características del position trading
- El trading de posiciones busca apostar por activos con tendencias fuertes que les permitan mantener su posición abierta a largo plazo. Su intención es esperar al pico máximo, ya sea de subida o de caída, para deshacerse del activo y obtener las ganancias correspondientes.
- Precisamente por lo anterior, no deben ser confundidos con los inversores pasivos, ya que éstos no especulan con los máximos y mínimos de un activo, sino que buscan mantenerlo a muy largo plazo como un refugio frente a la inflación.
- A diferencia de los scalpers o los day traders que buscan sacar ventaja de las fluctuaciones de precio en períodos cortos de tiempo, los traders de posiciones mantienen su posición abierta durante más tiempo, siguiendo una estrategia en la que las pequeñas modificaciones de precio no tienen incidencia.
Ventajas y desventajas del position trading
- Aprovecha tendencias fuertes del mercado a largo plazo, las cuales suelen ser muy rentables al haber mayor cantidad de ganancia o pérdida acumulada (recordemos que un trader también puede operar en corto).
- Al ser una estrategia largoplacista, no es necesario realizar muchas operaciones, lo que reduce el estrés del trader y la exposición a posibles fallos.
- Como el horizonte de inversión se sitúa en semanas, meses o incluso años, no es necesario un seguimiento detallado a diario por parte del trader.
- Al tratarse de inversiones a largo plazo, el trader debe gozar de una gran paciencia y también de plena confianza en su análisis de inversión, ya que pueden presentarse variaciones en el transcurso de la operativa que le pueden hacer dudar.
- Si bien es cierto que el position trading puede generar fuertes ganancias, un cambio de tendencia puede incurrir en pérdidas igual de sustanciales.
- Enfocarse en el largo plazo está bien, pero los traders de posiciones pueden perder grandes oportunidades de inversión en el corto por la misma razón.
Tácticas en el trading de posición
Análisis fundamental
Análisis técnico
Gestión del riesgo
Sentimiento del mercado
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Desarrollo de un plan de position trading en 7 pasos
- Determina el horizonte de la operación que vas a realizar (haciendo los pertinentes análisis previos).
- Establece la operativa teniendo en cuenta tu perfil como trader. Qué aversión al riesgo tienes, cuánto tiempo puedes dedicar a la operativa, etc.
- Elige el mercado o el activo sobre el que vas a realizar tu estrategia de position trading.
- Realiza un análisis técnico para entender cuáles serán los indicadores que usarás.
- Márcate metas específicas de ganancias y vigila tus inversiones hasta lograrlas.
- Establece también cuál es la cantidad de dinero que estás dispuesto a arriesgar en la operación.
- Haz un seguimiento periódico del plan (míralo cada semana, cada quincena o cada mes, dependiendo de qué horizonte temporal hayas elegido).
Cómo elegir los activos correctos sobre los que hacer position trading
- Utilizar análisis técnico y fundamental. Para predecir el comportamiento del activo elegido, ya sean acciones, materias primas u otros activos.
- Evaluar la volatilidad de cada activo. Los índices suelen ser menos volátiles, mientras que las acciones sufren subidas y bajadas más pronunciadas en cada sesión de la bolsa. Si vas a hacer position trading, deberás tenerlo en cuenta.
- Cantidad de operaciones. Hay mercados con más actividad que otros, lo mismo ocurre con los activos. Se trata de un factor que deberás tener en cuenta a la hora de comprar o vender (de lo contrario, te puedes encontrar en un mercado con poco volumen en el que te resulte complicado desprenderte de tus activos).
- Diversificar. Para distribuir tu inversión a lo largo de diferentes activos debes realizar las siguientes prácticas:
- Establecer objetivos claros. Debes tener claro qué es lo que buscas (ingresos a largo plazo, preservación de tu patrimonio, etc.) para entender qué estrategia debes seguir.
- Evaluar tu perfil de riesgo. Cuanto más aversión tengas al riesgo, más seguras deberían ser tus inversiones, y viceversa.
- Seleccionar los activos idóneos. Como has visto anteriormente, para diversificar bien, debes combinar una selección de activos que se complementen entre sí.
- Hacer un reequilibrio periódico de la cartera de inversión. A medida que tus inversiones vayan evolucionando, deberás revisar si éstas necesitan un ajuste en base a tus objetivos, ya que las cuantías pueden ir variando y, por tanto, deberías reajustar el peso que tienen en tu cartera.
El trading de posición frente a otros estilos de trading
Position trading vs Day Trading
- En el caso del position trading, las posiciones están abiertas durante días, semanas o meses, mientras que en el day trading los periodos se reducen a unas horas.
- Si bien es cierto que el position trading suele ser más rentable porque se enfoca en el largo plazo (lo que se traduce en mejores ganancias), el day trading es muy recomendable para traders primerizos, ya que se evita la volatilidad de periodos más cortos (como ocurre en el scalping).
- En el caso del day trading, la temporalidad de los gráficos que se usan suele situarse en los 15 o 30 minutos, mientras que en el position trading estos gráficos son de días o semanas.
Position Trading vs Swing Trading
- El swing trading es el más cercano al position trading, ya que sus posiciones están abiertas una media de 10 a 15 días, un periodo más similar a las semanas o meses que suele estar en funcionamiento el trading de posición.
- Ambas estrategias suelen no ser recomendables para traders que están comenzando, ya que al tratarse de inversiones más a medio y largo plazo, el potencial de ganancias y pérdidas es mayor, por lo que se requiere mayor experiencia para lidiar con la incertidumbre.
- En el caso del swing trading, los gráficos tienen una temporalidad de una hora en adelante, mientras que en el position trading suele ser de días.
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Preguntas frecuentes sobre el position trading
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