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Momentum trading: te contamos todo sobre esta manera de operar en los mercados financieros

Qué es el momentum trading y cómo puedes aplicarlo a tu plan de inversiones. Lee esta guía completa antes de comenzar a invertir en bolsa.
7 min de lectura
  • El momentum trading consiste en una estrategia de trading que analiza las variaciones recientes en el valor de un activo, para definir si es mejor comprar o vender participaciones del mismo.
  • Dentro del momentum trading el elemento principal es el análisis técnico, que confirma si la tendencia que intuye el trader es real o no.
  • El stop loss es el mecanismo primordial que debe incluir cualquier operativa de trading para evitar grandes pérdidas.
Cuando comienzas a operar en los mercados, una de las grandes incógnitas es en qué momento conviene invertir y en qué momento, no. Aunque no existe una fórmula mágica que te asegure acertar siempre con las decisiones de inversión, sí que hay estrategias como el momentum trading que te marca un camino a seguir.Pero ¿en qué consiste exactamente? ¿Cómo puedes aplicarla a tu operativa? ¿Cuáles son sus ventajas y desventajas? A lo largo de esta guía te desvelamos las respuestas a estas y otras preguntas frecuentes sobre esta estrategia de trading.

¿Qué es el Momentum Trading?

El momentum trading consiste en una estrategia que estudia los movimientos más recientes en los precios de un activo, para esclarecer si es mejor comprar o vender participaciones del mismo.

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Illustración de una mano que sostiene un teléfono móvil que muestra una aplicación de inversión.
La estrategia indica que si la tendencia es lo suficientemente fuerte, es muy probable que en las próximas semanas el activo se siga comportando de la misma forma. Este sería el principio básico de este estilo de operativa de trading.Es una forma de operar muy utilizada entre los traders primerizos, ya que su fundamento es sencillo de entender y es de los pocos sistemas que predice el comportamiento futuro de cada activo.Un momentum trader se dedica a identificar aquellos activos que tienen una fuerte tendencia en su trayectoria de precio, ya sea al alza o a la baja, para sacar rendimiento de ese movimiento esperado del precio.El cálculo de este momentum, para saber con qué tendencia viene el activo, se realiza tomando el precio de cierre actual entre el precio de cierre de unos días atrás:Momentum = (Cierre actual / Cierre del período anterior) x 100

¿Cuáles son sus diferencias con el análisis técnico tradicional?

En realidad, el momentum trading es análisis técnico, lo que ocurre es que solo tiene en cuenta la tendencia reciente del activo e infiere que, si esta viene con suficiente fuerza, seguirá dicha tendencia durante un tiempo más largo.

Indicador Momentum: estas son las variables que se tienen en cuenta

Como te hemos explicado anteriormente, el indicador momentum muestra la tendencia con la que viene un activo y ayuda a entender si esta se está acelerando o desacelerando, aparte de aclarar la velocidad en la que lo hace.Su valor puede ser negativo o positivo, y siempre se mide su tendencia en relación a qué tanto se aleje de cero. Teniendo esto en cuenta:
  • El indicador será superior a 100 si su precio de cierre actual es superior al de periodos anteriores.
  • El indicador será inferior a 100 si su precio de cierre actual es menor al de periodos anteriores.

¿Qué son los osciladores técnicos y qué papel juegan en el análisis?

Los osciladores son herramientas que se usan en el análisis técnico para entender cómo va a reaccionar un activo en el mercado bursátil en relación a su tendencia.La combinación de los datos de estos osciladores es fundamental para poder realizar un estudio profundo de los precios y entender cuál será la dinámica de dicho activo. A continuación te presentamos algunos de los más conocidos:
  • Estocástico. Mide la relación entre el precio de cierre del activo y su rango de precios durante un periodo de tiempo.
  • Índice de Fuerza Relativa (RSI). Oscila entre los valores 0 y 100, aunque los niveles de sobrecompra y sobreventa se fijan en 70 (tendencia alcista) y 30 (tendencia bajista).
  • Media Móvil de Convergencia Divergencia (MACD). Combina los dos cruces de media móvil con un histograma para medir la fuerza del impulso del activo.
Además de estos tres elementos, también se tienen en cuenta otros elementos como:
  • El promedio móvil. Calcula los valores medios de un periodo y representa la tendencia de una serie temporal en un activo.
  • El volumen de negociación. Que da el número de acciones objeto de compraventa durante un tiempo en un activo. Esto da una muestra del movimiento que tiene dicho activo, algo muy a tener en cuenta en cualquier estrategia de inversión.

Ventajas del Momentum Trading

Las ventajas principales de optar por momentum trading son:
  • Potencial para generar ganancias rápidas. Si el activo vive un fuerte momentum, independientemente si este es bajista o alcista, tendrás un gran potencial de ganancias.
  • Se adapta a mercados volátiles. Al ser tendencias más largas, la volatilidad no es tan alta durante dicho periodo.
  • Aprovecha la tendencia de otros traders. Al seguir la tendencia del “rebaño”, resulta mucho más sencillo predecir los movimientos y obtener altas rentabilidades con ellos.

Desventajas del Momentum Trading

El momentum trading también presenta algunas desventajas como:
  • Riesgo de sufrir pérdidas significativas. Como cualquier estrategia de trading, al ejecutarla estarás expuesto a pérdidas.
  • Requiere un seguimiento constante del mercado. Para implementar esta estrategia sí o sí debes realizar análisis técnico del mercado para estar al tanto de todos los movimientos.
  • Dificultad para identificar falsos positivos. Al basarse en tendencias, si usas la estrategia de momentum trading puedes fallar en lecturas más globales que incluyan otros supuestos, incluidos cambios en la tendencia del activo.
  • No es adecuada para inversores a largo plazo. A pesar de que esta estrategia sigue la tendencia de un activo durante un tiempo mayor a otras estrategias, lo cierto es que los inversores que quieren invertir a largo plazo deberían huir de ella porque se requiere controlar la variación del precio durante un periodo determinado.

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Cómo aplicar correctamente la estrategia de Momentum Trading

Ahora entramos de lleno en qué cosas debes tener en cuenta para cerciorarte de que la estrategia momentum trading es la adecuada en el momento de la operativa.

Comprar activos con tendencia alcista sostenida

Para aplicar esta lógica, debes fijarte en que el impulso de la tendencia del activo sobrepase la línea horizontal de 100 al mismo tiempo que la media móvil de 5 períodos sobrepase la media móvil de 20.Esto indica que el momentum del activo se está manteniendo durante bastante tiempo.

Vender activos que pierden momentum

En este caso el indicador disminuye por debajo de la línea horizontal de 100, al tiempo que la media móvil de 5 queda por debajo de la media móvil de 20.Es una señal de venta.

Utilizar stop loss para limitar las pérdidas

El stop loss es un mecanismo por el que puedes establecer la pérdida máxima de una operación de trading. Lo que significa que puedes poner el límite de dinero que estás dispuesto a perder en caso de que te equivoques en la predicción del comportamiento del activo.

Gestionar el tamaño de la posición

Otra forma de limitar las pérdidas es limitar la cantidad con la que operas con un cierto activo. Si controlas las cantidades, controlarás la cantidad de dinero que puedes llegar a perder.Obviamente, al igual que limitas las pérdidas, también limitas las ganancias, ya que operas con una cantidad inferior.

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Preguntas frecuentes

    El momentum puede ser alcista o bajista. Para identificar las acciones que estén en tendencia alcista, debes fijarte en que el impulso de la tendencia del activo sobrepase la línea horizontal de 100 al mismo tiempo que la media móvil de 5 períodos sobrepase la media móvil de 20. En el lado opuesto, el bajista, el indicador disminuye por debajo de la línea horizontal de 100, al tiempo que la media móvil de 5 queda por debajo de la media móvil de 20.

    Sí, se trata de una estrategia que pueden seguir los traders que están empezando, ya que trata de seguir las tendencias que viene mostrando un activo para predecir el recorrido futuro que tendrá.

    Las variables que se suelen tomar en cuenta a la hora de analizar un momentum son los valores del estocástico, el índice de fuerza relativa, la media móvil de convergencia divergencia, el promedio móvil y el volumen de negociación.

    Las dos mejores son el stop loss, que ayuda a limitar las pérdidas, y el control del tamaño de la posición, con la que se limita la cantidad de dinero en la operativa.

    No, el momentum trading requiere una alta tolerancia al riesgo, capacidad para tomar decisiones rápidas y un seguimiento constante del mercado.

    No existe un indicador único infalible. La combinación de diferentes indicadores y un análisis técnico completo suele ser más efectiva.

    Confirmar las señales de momentum con otros indicadores y patrones técnicos puede ayudar a reducir la probabilidad de falsos positivos.

    Existen plataformas y herramientas que permiten automatizar algunas reglas del Momentum Trading. Sin embargo, la supervisión humana sigue siendo necesaria.

    El riesgo principal es sufrir pérdidas significativas debido a la volatilidad del mercado y la posibilidad de identificar tendencias falsas.

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