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Momentum trading: tutto ciò che c’è da sapere su questa strategia di operatività nei mercati finanziari

Cos'è il momentum trading e come si può applicare al proprio piano di investimento
7' di lettura

Affidati a questa guida completa prima di iniziare a investire. 

  • Il momentum trading è una strategia che analizza le recenti variazioni di valore di un asset per determinare se sia meglio acquistare o vendere titoli dello stesso.
  • L'elemento principale da considerare nel momentum trading è l'analisi tecnica, che conferma se la tendenza intuita dal trader sia reale o meno.
  • Lo stop loss è il meccanismo principale da includere in qualsiasi operazione di trading per evitare ingenti perdite.
Quando si comincia a fare trading nei mercati finanziari, una delle grandi incognite è capire quando è bene investire e quando no. Non esiste una formula magica capace di garantire che le tue decisioni di investimento risultino sempre corrette, ma ci sono strumenti di supporto come il momentum trading, da sfruttare per intraprendere la strada giusta.Ma in cosa consiste esattamente? Come applicare l’indicatore di momentum al proprio trading? Quali sono i vantaggi e gli svantaggi? Siamo pronti a svelarti le risposte a queste e altre domande frequenti relative alla strategia di momentum trading.

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Cos'è il momentum trading?

Il momentum trading è una strategia che analizza le variazioni più recenti del prezzo di un asset, per chiarire se sia meglio acquistare o vendere titoli dello stesso.La strategia presume che se la tendenza verso l’alto o verso il basso è sufficientemente forte, è molto probabile che nel periodo successivo l'asset continui a comportarsi nello stesso modo. Tale concetto riassume il principio di base di questo modello operativo di trading.Si tratta di una forma di operare molto popolare tra gli investitori alle prime armi, in quanto la sua logica è semplice da comprendere. Al contempo, è uno dei pochi sistemi con cui poter prevedere il comportamento di ogni asset.Il momentum trader si concentra sull'individuazione di quegli asset che mostrano una forte tendenza nella traiettoria dei prezzi, al rialzo o al ribasso, allo scopo di trarre vantaggio da questa previsione di evoluzione del prezzo.Il calcolo del momentum, necessario per individuare la tendenza dell'asset, si effettua dividendo il prezzo di riferimento attuale per il prezzo riferito a un momento passato specifico:Momentum = (Closing price corrente / Closing price del periodo precedente) x 100

In cosa si differenzia dall'analisi tecnica tradizionale?

In realtà, il momentum trading è un'analisi tecnica che prende in considerazione soltanto la tendenza recente dell'asset, presupponendo, qualora si presenti con sufficiente forza, che tale tendenza possa confermarsi per un periodo di tempo più lungo.

Indicatore Momentum: ecco le variabili di cui tenere conto

Come spiegato in precedenza, l'indicatore di momentum mostra la tendenza di un asset e aiuta a comprendere se tale tendenza sta accelerando o decelerando, nonché a quale velocità.Il suo valore può essere negativo o positivo. La tendenza è sempre misurata in relazione a quanto si discosta dallo zero, tenendo presente questo:
  • L'indicatore sarà superiore a 100 se il prezzo di chiusura attuale è superiore a quello dei periodi precedenti.
  • L'indicatore sarà inferiore a 100 se il prezzo di chiusura attuale è invece inferiore a quello dei periodi precedenti.

Cosa sono gli oscillatori tecnici e che ruolo giocano nell'analisi?

Gli oscillatori sono strumenti utilizzati nell'analisi tecnica per capire come reagirà un asset nel mercato finanziario in relazione al suo trend.L’analisi e la combinazione dei dati di questi oscillatori è fondamentale per poter effettuare uno studio approfondito dei prezzi e comprendere quale sarà la dinamica dell’asset. Ecco alcuni dei più noti:
  • Stocastico. Misura la relazione tra il prezzo di chiusura dell'asset e il suo range di prezzo in un determinato periodo di tempo.
  • Relative Strength Index (RSI). Varia da 0 a 100, anche se le condizioni di ipercomprato e ipervenduto sono fissate a 70 (tendenza al rialzo) e 30 (tendenza al ribasso).
  • Moving Average Convergence Divergence (MACD). Misura la distanza tra due medie mobili su differenti estensioni temporali, incrociate con un istogramma per misurare la forza del trend dell'asset.
Oltre a questi tre elementi, ce ne sono altri che vengono presi in considerazione:

Vantaggi del momentum trading

I principali vantaggi di optare per il momentum trading sono:
  • Possibilità di generare profitti rapidi. Se l'asset sta vivendo un momentum significativo, indipendentemente dal fatto che sia ribassista o rialzista, si apre un elevato potenziale di profitto.
  • Adattamento ai mercati volatili. Essendo in gioco trend più lunghi, la volatilità non è così elevata durante il periodo di riferimento.
  • Sfruttare la tendenza imposta dagli altri trader. Seguendo il cosiddetto “effetto gregge”, è molto più facile prevedere i movimenti e ottenere rendimenti elevati.

Svantaggi del momentum trading

Il momentum trading presenta anche alcuni svantaggi:
  • Rischio di perdite significative. Come per qualsiasi strategia di trading, anche questa è esposta a possibili perdite.
  • Richiede un monitoraggio costante del mercato. Per attuare con efficacia la strategia è necessario eseguire l'analisi tecnica del mercato, in modo da essere consapevoli di tutti i movimenti in atto.
  • Difficoltà nell’identificazione dei falsi positivi. Poiché si basa sulle tendenze recenti, se si utilizza la strategia del momentum trading si possono trascurare letture a più ampio raggio che includono altre ipotesi, tra le quali i cambiamenti nella tendenza dell'asset.
  • Non è consigliabile per gli investitori a lungo termine. Sebbene la strategia segua l'andamento di un'attività per un periodo di tempo più lungo rispetto ad altre metodologie operative, chi vuole investire a lungo termine dovrebbe evitarla, poiché richiede il costante controllo della variazione dei prezzi in un determinato periodo.

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Come applicare correttamente la strategia del momentum trading

Esaminiamo ora gli aspetti da considerare per applicare nel modo giusto il momentum trading.

Acquistare asset con un trend rialzista sostenuto

Per applicare questa logica, devi cercare un trend dell'asset che superi la linea orizzontale di 100 nello stesso momento in cui la media mobile a 5 periodi supera la media mobile a 20 periodi. Ciò indica che il momentum dell'asset si sta mantenendo per un periodo di tempo sufficiente.

Vendere gli asset che si stanno indebolendo

In questo caso l'indicatore scende sotto la linea orizzontale di 100 nello stesso momento in cui la media mobile a 5 periodi scende sotto la media mobile a 20 periodi.Questo segnale dovrebbe indurre alla vendita.

Utilizzare gli stop loss per limitare le perdite

Lo stop loss è un meccanismo grazie al quale poter fissare la perdita massima di un'operazione di trading. Significa che hai la facoltà di stabilire il limite di denaro che sei disposto a perdere qualora le previsioni sul comportamento dell'asset risultino errate.

Gestire la dimensione dell’investimento

Un altro modo per contenere le perdite è limitare la quantità di denaro investito in un determinato asset. Se si controlla l'importo, si controlla la quantità di capitale che si può perdere.Ovviamente, dall’altro lato, se si limitano le perdite si riducono anche i potenziali profitti, poiché si opera con una somma ridotta.

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Domande frequenti sul momentum trading

    Il momentum può essere al rialzo o al ribasso. Per identificare i titoli che si trovano in un trend rialzista, si deve controllare che il momentum nella tendenza dell'asset superi la linea orizzontale di 100 nello stesso momento in cui la media mobile a 5 periodi supera la media mobile a 20 periodi. All’opposto, per ciò che concerne il trend ribassista, l'indicatore scende sotto la linea orizzontale di 100, mentre la media mobile a 5 periodi scende sotto la media mobile a 20 periodi.

    Sì, è una strategia da considerare per i trader alle prime armi, in quanto cerca di seguire le tendenze di un asset per prevedere la sua direzione futura.

    Le variabili che di solito vengono prese in considerazione nell’analisi del momentum sono i valori riferiti a: stocastico, RSI, MACD, media mobile e volume di negoziazione.

    Le più efficaci sono lo stop loss, che aiuta a contenere le perdite, e la gestione quantitativa, che limita la somma di capitale da investire nell'operazione.

    No, poiché richiede elevata tolleranza al rischio, capacità di prendere decisioni rapide e monitoraggio costante del mercato.

    Non esiste un unico indicatore infallibile. Il risultato può essere più efficace prendendo in esame una combinazione di diversi indicatori e un'analisi tecnica completa.

    La probabilità di falsi positivi può essere ridotta confermando i segnali di momentum con altri indicatori e schemi tecnici.

    Esistono piattaforme e strumenti che consentono di automatizzare alcune procedure del momentum trading. La supervisione umana è, tuttavia, ancora necessaria.

    Il rischio principale è subire perdite significative a causa della volatilità del mercato e dell’individuazione di eventuali false tendenze.

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