Si vous cherchez à investir sur des périodes prolongées et à éviter le stress et le suivi chronophage des variations de prix à court terme, le trading de position peut être adapté à vos objectifs.
Temps de lecture: 8 min
En quête d’une stratégie d’investissement qui vous permet de prendre du recul face aux fluctuations à court terme des marchés ? Le trading de position est peut-être la solution que vous recherchez ! Cette approche à long terme consiste à acheter et à conserver des actifs financiers sur une période de plusieurs mois, voire plusieurs années, en misant sur la performance à long terme des actifs plutôt que sur les mouvements de prix à court terme. Contrairement à d’autres types de trading comme le day trading ou le swing trading, qui nécessitent des ajustements fréquents en réponse aux mouvements de marché, le position trading requiert une analyse approfondie des marchés et une grande patience. Que vous soyez débutant ou que vous cherchiez à diversifier votre portefeuille, découvrez, dans cet article, les bases du trading de position et comment l’utiliser pour atteindre vos objectifs financiers.
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Qu’est-ce que le position trading ?
Définition et caractéristiques du trading de position
Le trading de position est une stratégie d’investissement à long terme qui consiste à détenir des positions, c’est-à-dire à garder des actifs achetés sur une période prolongée (en général plusieurs mois ou plusieurs années). L’objectif principal des traders de position est de capter les tendances majeures du marché, en réalisant un gain sur la différence entre le prix d’achat et le prix de vente. Le calcul d’une position en trading est déterminant pour optimiser les opportunités de profit tout en gérant les risques inhérents aux mouvements du marché. Une analyse correcte peut conduire à des gains significatifs, tandis qu’une évaluation erronée peut engendrer des pertes. Contrairement au day trading, qui exige des ajustements constants en fonction des variations intraday, et au swing trading, qui s’appuie sur des cycles de quelques jours à quelques semaines, le trading de position repose sur des tendances à long terme et nécessite moins de réactivité face aux dynamiques quotidiennes du marché.Cetype de tradingrepose principalement sur l’analyse fondamentale (c’est-à-dire l’étude des facteurs économiques globaux, des résultats financiers des entreprises et des conditions du marché) et attire les investisseurs désireux de s’affranchir de la volatilité des marchés à court terme pour se concentrer sur une valorisation progressive de leurs actifs dans la durée.
Importance des stratégies à long terme dans le position trading
Le trading de position s’inscrit donc dans une logique de long terme à travers laquelle les investisseurs espèrent tirer parti des grandes tendances de marché et de la croissance progressive des actifs sur une période prolongée, tout en limitant l’impact des fluctuations à court terme et en réduisant le besoin de surveiller constamment les marchés.
Quels sont les avantages et inconvénients du position trading ?
Le trading de position présente plusieurs avantages, notamment la possibilité, comme évoqué précédemment, de capter les grandes tendances du marché sans être affecté par les fluctuations à court terme. Il permet aux investisseurs de se concentrer sur des mouvements de fond, tout en limitant la nécessité de prendre des décisions réactives face aux variations quotidiennes des prix des actifs. Parmi les principaux avantages, on peut citer :
Avantages du trading de position
Moins de stress au quotidien : contrairement au day trading qui exige une attention constante, le trading de position est moins exigeant en temps et en suivi desmarchés boursiers.
Rendement à long terme : cette stratégie permet de se positionner sur les grandes tendances économiques, en misant sur la croissance progressive des actifs tout en limitant l’impact des fluctuations à court terme.
Réduction des frais de transaction : moins de transactions signifie aussi moins de frais, ce qui peut contribuer à améliorer le rendement net sur le long terme.
Toutefois, cette approche n’est pas sans risques. En période de baisse prolongée du marché, les investisseurs peuvent subir des pertes importantes, surtout si la tendance s’inverse. D’autres inconvénients incluent également :
Inconvénients du position trading
Exposition aux risques macroéconomiques : les tendances économiques peuvent se retourner soudainement. Dans ce cas, garder une position ouverte sur une longue période peut être risqué si la stratégie n’est pas bien planifiée.
Moindre réactivité : face à la volatilité desmarchés financiers, le trader de position peut manquer les opportunités éphémères de gains rapides que saisissent les day traders. De plus, il s’expose aux écarts soudains entre le prix de clôture et le prix d’ouverture du marché suivant (les « gaps overnights »), souvent dus à des événements imprévus survenus en dehors des heures de marché. Ces écarts peuvent entraîner des pertes importantes si le trader n’a pas mis en place des mécanismes de protection adéquats.
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Quelles sont les meilleures stratégies de position trading ?
Dans le cadre de leurs stratégies de position trading, les investisseurs combinent analyse fondamentale et analyse technique pour anticiper l’émergence de nouvelles tendances. Cette approche leur permet de se positionner avant que la tendance ne devienne évidente, dans l’espoir de capter des mouvements de prix significatifs et de les conserver sur le long terme.
Analyse fondamentale
L’analyse fondamentale sert aux traders de position à évaluer la santé financière d’une entreprise, d’un secteur ou d’une économie. Cette analyse inclut l’étude des bilans, des comptes de résultat et des flux de trésorerie des entreprises, mais aussi l’examen des indicateurs macroéconomiques tels que lestaux d’intérêt,l’inflation et la croissance économique. Ces éléments sont utiles pour identifier les actifs qui présentent un potentiel de croissance à long terme.
Analyse technique
Si l’analyse fondamentale est primordiale pour évaluer la santé financière des actifs sur le long terme, les traders de position s’appuient également sur l’analyse technique pour déterminer les moments opportuns d’entrée et de sortie des marchés. L’analyse technique s’appuie sur l’examen des graphiques de prix et l’utilisation d’indicateurs techniques pour interpréter les mouvements passés et présents du marché.Un indicateur technique est un outil mathématique appliqué aux données historiques de prix, utilisé pour tenter d’anticiper les futurs mouvements de marché. Par exemple, les moyennes mobiles, qui calculent la moyenne des cours sur une période donnée, aident les investisseurs à identifier les tendances de long terme sur les marchés. D’autres indicateurs, comme l’indicateur de Momentum — utilisé en Momentum Trading — mesurent la force et la vitesse d’un mouvement de prix pour aider les traders à repérer les moments où une tendance pourrait s’accélérer ou ralentir.Ces outils permettent aux traders de position de confirmer les tendances existantes et d’éviter les faux signaux qui pourraient biaiser leur stratégie à long terme.
4 stratégies courantes de Position Trading
1. Stratégie de supports et résistances
Le support est un niveau où le prix d’un actif rencontre une pression à la hausse et a du mal à descendre plus bas. À l’inverse, la résistance est un niveau où le prix rencontre une pression à la baisse et a du mal à franchir ce seuil. La stratégie des supports et résistances consiste à acheter lorsque le prix se rapproche d’un support et à vendre à proximité d’une résistance, dans le but de profiter des fluctuations entre ces deux seuils.
2. Stratégie de rupture
Les traders prennent position lorsque le prix dépasse un support ou une résistance, car cela peut signaler une inversion de tendance. Ils cherchent à profiter de l’accélération des prix qui accompagne souvent ces ruptures.
3. Stratégie de trading range
Lorsque le prix franchit un support ou une résistance, cela peut signaler une nouvelle tendance. Cette stratégie consiste à entrer sur le marché juste après la rupture, pour profiter du mouvement de prix qui s’ensuit.
4. Stratégie de repli et retracements
Cette stratégie repose sur l’idée d’entrer sur le marché après un recul temporaire des prix au sein d’une tendance haussière ou baissière, dans le but de bénéficier de la reprise de la tendance principale à un prix plus favorable.
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Maintenant que vous disposez des bases pour comprendre le trading de position, voici quelques étapes essentielles à suivre pour bien commencer.
Élaborer un plan de trading
Avant de se lancer, il est essentiel de définir clairement ses objectifs financiers et de créer unplan de trading solide. Ce plan doit notamment inclure :
Définition des objectifs : identifiez vos attentes de rendement sur une période donnée.
Gestion des risques : établissez des niveaux de stop-loss (ordre de vente automatique pour limiter les pertes lorsque le prix atteint un seuil défavorable) et de take-profit (ordre de vente pour verrouiller des gains lorsque le prix atteint un seuil favorable) pour protéger vos investissements contre des mouvements défavorables du marché.
Choisir les bons actifs
La sélection des actifs est une étape cruciale pour tout trader de position. Lesactions, les matières premières, ou encore lesobligations peuvent être des choix intéressants, en fonction des objectifs et du profil de risque de l’investisseur. Une allocation d’actifs bien structurée, c’est-à-dire une répartition des investissements entre différentes catégories d’actifs, permet de diversifier le portefeuille, de mieux répartir les risques et d’améliorer les opportunités de rendement.
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Clause de non responsabilité
Ces déclarations ne constituent pas un conseil en investissement relatif à un instrument financier. Les instruments financiers peuvent être soumis à de fortes fluctuations de valeur. Une baisse de valeur ou une perte totale de l’argent investi est possible à tout moment.
FAQ : questions fréquemment posées sur le trading de position
En trading de position, les investisseurs détiennent généralement des actifs sur des périodes prolongées, allant de plusieurs mois à plusieurs années. L’objectif est de profiter des grandes tendances de marché plutôt que des fluctuations à court terme.
Le trading de position et l'investissement buy-and-hold (acheter et conserver) se distinguent principalement par leur approche. Le trading de position repose sur l'analyse de tendances à long terme avec des points d'entrée et de sortie spécifiques, tandis que l'investissement buy-and-hold implique de conserver des actifs sur une période encore plus longue, sans ajustement fréquent, dans l’espoir qu’ils prennent de la valeur sur le très long terme, souvent sans prise en compte des mouvements de marché intermédiaires.
Les traders de position utilisent à la fois l’analyse fondamentale et technique. Parmi les indicateurs courants, on retrouve :
les moyennes mobiles : pour atténuer les variations de prix et repérer les tendances à long terme.
le MACD (Moving Average Convergence Divergence) : pour évaluer la relation entre deux moyennes mobiles.
le RSI (Relative Strength Index) : qui permet d’évaluer l’intensité d’une tendance.
l’indicateur de Momentum : qui suit la vitesse et la force des mouvements de prix.
Les événements économiques jouent un rôle crucial en trading de position, car les grandes tendances de marché sont souvent influencées par des facteurs macroéconomiques comme les taux d’intérêt, l’inflation ou les décisions des banques centrales. Une bonne analyse fondamentale est nécessaire pour anticiper l’impact de ces événements et ajuster ses positions en conséquence.
Oui, le trading de position peut être appliqué aux cryptomonnaies. Les traders de position cherchent à tirer profit des tendances à long terme des actifs numériques, tout en s’appuyant sur l’analyse technique et fondamentale pour repérer les mouvements majeurs de marché. Cependant, en raison de la forte volatilité des cryptos, cette stratégie peut être plus risquée que sur des actifs traditionnels.
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