N26 x Accenture : Indice 2021 du secteur bancaire numérique
Ces dernières années, les banques en ligne ont attiré des millions de consommateurs dans le monde. La banque mobile N26 s’attache à comprendre le secteur, après la pandémie de COVID-19. Avec Accenture nous avons mené une étude mondiale sur le rapport des consommateurs aux banques en ligne. Cette enquête est basée sur plus de 47 000 clients de banques traditionnelles et banques en ligne dans 28 pays, nous permettant aussi de distinguer des différences entre ces pays.
Partout dans le monde, les consommateurs demande plus de simplicité et d'autonomie dans leurs services du quotidien. La banque ne fait exception. Les challengers comme N26 grâce à la simplicité et la transparence de leur offre gagnent la confiance des usagers. La croissance et le succès des banques en ligne montrent le potentiel de ce marché. En quelques années, des millions de clients ont ouvert des compte auprès de banques en ligne pour leur facilité et leur simplicité d'utilisation au quotidien – une tendance exacerbée par la pandémie de COVID-19.
La pandémie a été un catalyeseur pour la transformation numériques des habitudes bancaires. Aujourd'hui les banques en ligne sont accessible à tous et favorient l'inclusion financière avec des offres à la fois plus compétitives et mieux adaptées aux besoins spécifiques de chacun.
«Ce qui ressort, c'est que l’instauration et le renforcement de la confiance dans les banques en ligne constituent un facteur important pour l’avenir de notre secteur. Contrairement aux banques traditionnelles, nous ne pouvons pas nous reposer sur des siècles d’héritage. Cependant, la pandémie a montré que les besoins des consommateurs doivent être axés sur l’avenir, et non sur le passé. C’est pourquoi N26 met en place des services bancaires pour le 21e siècle et continue de gagner la confiance de millions de clients dans le monde entier. » – Alex Weber, Chief Growth Officer chez N26
1 client sur 4 se tourne déjà vers une banque entièrement numérique
Sur les 28 pays sondés, le nombre de consommateurs possédant un compte bancaire dans une banque en ligne représentait 23 % de la population, soit environ 450 millions de clients. Et ce n'est que le début. Nos recherches révèlent que le nombre de clients des banques en ligne pourrait atteindre au moins 70 % de la population globale de chaque marché soit 1,4 milliard de clients potentiels pour les 28 pays concernés. De plus, près de la moitié des consommateurs interrogés affirment qu’ils seraient enclins à ouvrir un compte bancaire en ligne pour profiter d'un usgage 100 % mobile de leurs services bancaires du quotidien.
Catalyseurs et obstacles au règne des banques en ligne
Catalyseurs de croissance des banques en ligne
La confiance est essentielle dans la relation avec sa banque puisqu'elle gère notre argent. Les principaux catalyseurs de l'adoption de solutions bancaires numériques dans le monde sont la simplicité d'usage de l'application mobile, la proximité et la disponibilité du service client et la compétitivité des offres. Les clients de banques traditionnelles ont souligné que ces facteurs pourraient les convaincre de rejoindre à une banque en ligne, soulignant tout le potentiel à long terme des banques mobiles pour devenir les leaders de ce marché.
Les obstacles qui subsistent
Une partie des consommateurs peut avoir encore des réticences à franchir le cap et tenter une banque en ligne. 28 % des consommateurs interrogés déclarent que les services bancaires numériques ne les inciteraient pas à ouvrir un compte auprès d’une banque en ligne. Certains sont satisfaits de leur banque actuelle, tandis que d’autres ne connaissent pas les offres des banques en ligne. 35 % de la population bancaire. Aujour'hui seuls 65 % des sondés seraient prêts à se tourner vers les banques en ligne au regard des avantages compétitifs qu'elles proposent.
Les pays en tête pour le passage aux services bancaires 100 % mobiles
Malgré une adoption indéniable sur l’ensemble des marchés, certains pays mènent la danse en matière de banque en ligne. L’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Brésil et la Chine sont les pays où la part de la population ayant adopté une banque en ligne est la plus grande. Les pays d’Europe occidentale rattrapent rapidement leur retard. Entre 2018 et 2020, le passage aux banques en ligne s’est accéléré en Espagne, en Allemagne, en Belgique, en Italie et aux Pays-Bas. Entre 2018 et 2020, il a doublé en Suisse, au Brésil, en Irlande, au Royaume-Uni et en France. En Chine et aux États-Unis, le passage à une banque numérique devrait monter en flèche. Ces marchés pourraient bientôt compter respectivement un total de 771 millions et 148 millions de clients ayant ouvert un compte bancaire auprès d'une banque en ligne.
Banques en ligne : une tendance à la hausse dans les pays étudiés
| Pays-Bas | 7 | 8.4 | 42.4 | 50.7 | 20% |
| Allemagne | 7.5 | 10.1 | 44.2 | 54.3 | 35% |
| Belgique | 9.6 | 12.5 | 43.5 | 56 | 30% |
| Afrique du Sud | 10 | 13.9 | 65.9 | 79.8 | 39% |
| Espagne | 10.6 | 15.3 | 48.2 | 63.5 | 44% |
| Mexique | 14.5 | 18.5 | 62.5 | 81 | 28% |
| États-Unis | 14.3 | 18.7 | 40.7 | 59.4 | 31% |
| Canada | 16 | 18.8 | 37.8 | 56.6 | 18% |
| France | 12.9 | 19.7 | 34.9 | 54.6 | 53% |
| Irlande | 14.9 | 23.2 | 51.2 | 74.4 | 56% |
| Italie | 20.5 | 26.1 | 45.6 | 71.7 | 28% |
| Russie | 27.6 | 32.2 | 48.5 | 80.7 | 17% |
| Japon | 36.4 | 41.2 | 37.4 | 78.6 | 13% |
| Chine | 34.6 | 42.5 | 41.1 | 83.6 | 23% |
| Chine (Hong Kong) | 15.6 | 24.3 | 50.3 | 74.6 | 55% |
| Brésil | 25.4 | 44 | 43.4 | 87.4 | 73% |
| Émirats Arabes Unis | 48.7 | 50.7 | 41.4 | 92.1 | 4% |
| Danemark | 11.4 | 14 | 38 | 52.1 | 23% |
| Finlande | 5.8 | 7.4 | 51.1 | 58.4 | 27% |
| Norvège | 11.1 | 15.7 | 45.5 | 61.2 | 41% |
| Suède | 7.5 | 10.5 | 40.6 | 51.1 | 40% |
| Suisse | 7.7 | 14 | 46.5 | 60.5 | 82% |
| Autriche | 7.7 | 12.1 | 46.3 | 58.4 | 58% |
| Israël | 7.6 | 9.6 | 60.4 | 70 | 26% |
| Malaisie | 16.1 | 23.6 | 53 | 76.6 | 46% |
| Arabie Saoudite | 54.3 | 54.3 | 38.9 | 93.2 | 0% |
| Singapour | 16.1 | 20.3 | 60.8 | 81 | 26% |
| Royaume-Uni | 9.5 | 14.7 | 43.8 | 58.5 | 55% |
Les femmes pourraient être le moteur de la prochaine vague d'adoption des banques en ligne
Au cours des premières années, les hommes avaient généralement le plus recours aux banques en ligne. Toutefois, cette tendance s’inverse. Au Brésil, un nombre légèrement plus élevé de femmes ont ouvert un compte bancaire numérique, un indicateur intéressant qui a des répercussions sur d’autres marchés. De plus, les femmes sont de plus en plus nombreuses à ouvrir un compte auprès d’une banque numérique en Italie, au Danemark, en Suède, en Irlande et en Espagne. L’âge des clients constitue une autre tendance intéressante. Souvent considérées comme un service pour les jeunes générations, les banques en ligne en Europe séduisent les clients d’âge moyen, comme en Italie, où près d’un client sur deux a plus de 45 ans ou en France où 40 % des clients N 26 ont plus de 45 ans. Là-aussi la crise du Covid a joué un rôle de catalyseur puisque les usages numériques sont devenus la norme pour tous.« Alors que les banques en ligne progressent rapidement et se développent à l’international, ces acteurs ont une occasion unique de créer une valeur ajoutée pour les clients. Notre étude montre clairement que la pandémie a accéléré le passage à la banque 100% mobile car le smartphone devient le dénominateur commun de tout service du quotidien. Aujourd'hui, les leaders de la banque en ligne doivent continuer de convaincre le plus grand nombre de leur faire confiance et franchir le pas pour rejoindre leur communauté» Dr. Nils Beier, directeur général, responsable de la stratégie pour le secteur bancaire et public chez Accenture
Les résultats sont clairs : les banques en ligne vont connaître une croissance exponentielle
Au final, les résultats sont clairs : les banques mobiles explosent et leur importance ne cessera de croître. Des obstacles subsistent, mais vont disparâitre à mesure que la méconnaissance des offres bancaires en ligne s'estompe. La simplicité, l'agilité, la transparence et la compétitivité des offres incitent nombreux clients à se tourner vers la banque en ligne de préférence 100 % mobile. . Vous souhaitez en savoir plus ? Il vous suffit de cliquer sur le lien ci-dessous pour télécharger le rapport.Méthodologie
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