N26 x Accenture—Global Digital Baking Index 2021
Negli ultimi anni le banche online si sono diffuse sempre di più, conquistando milioni di clienti in tutto il mondo. In quanto banca digitale, N26 è impegnata nella comprensione dello stato attuale del settore. Abbiamo collaborato con Accenture per comprendere meglio l'atteggiamento dei consumatori nei confronti del banking digitale. La nostra analisi si basa sul Global Banking Consumer Study del 2020, che ha coinvolto oltre 47.000 clienti di banche digitali e tradizionali in 28 mercati.
Intercettando una domanda globale di servizi più semplici e intuitivi, il settore bancario è stato travolto da una rivoluzione digitale. Nuovi, innovativi attori nel banking digitale stanno guadagnando la fiducia dei consumatori mentre gli operatori storici accelerano la loro trasformazione digitale per fidelizzare i loro clienti. La crescita e il successo delle banche digitali mostra quanto sia promettente questo mercato. Nel giro di pochi anni milioni di clienti sono passati al banking digitale beneficiando della sua semplicità e convenienza: un trend accelerato dalla pandemia di COVID-19.
Conseguentemente al cambiamento nelle aspettative dei clienti dall’inizio della pandemia, è chiaro che le banche digitali attualmente hanno ancora più opportunità di espandere il loro impatto attraendo sempre più per persone con i benefici del mondo del fintech, in particolare le donne e clienti a basso reddito.
"Costruire e conquistare la fiducia dei clienti nel banking digitale è chiaramente un fattore decisivo per il futuro del nostro settore. Non abbiamo il lusso di poterci adagiare su un'eredità secolare come le banche tradizionali. Tuttavia, la pandemia ha mostrato che le esigenze dei clienti sono focalizzate sul futuro, non sul passato. Ecco perché N26 sta creando una modalità di banking adatta al XXI secolo mentre continua a guadagnarsi la fiducia di milioni di clienti in tutto il mondo." - Alex Weber, Chief Growth Officer di N26.
1 persona su 4 usa già una banca esclusivamente digitale
In tutti i 28 paesi in cui è stato condotto il sondaggio, il numero dei clienti con un conto corrente digitale rappresenta il 23% della popolazione, che secondo le stima corrisponderebbero a circa 450 milioni di persone.
Dalla nostra analisi emerge tuttavia che anche il numero di persone con un conto corrente digitale potrebbe aumentare almeno del 70% nella maggior parte delle regioni. La volontà di rendere le filiali bancarie un cimelio del passato è forte. In più, quasi la metà dei clienti intervistati, che attualmente non dispongono di un conto corrente digitale, affermano che le tipiche funzioni del banking digitale potrebbero motivarle ad aprirne uno. Nel complesso, i risultati suggeriscono che esiste ancora un mercato per lo più inesplorato per le banche digitali: potenzialmente pari a 1,4 miliardi di clienti in 28 paesi.
Impulsi e barriere legati alle banche digitali
Driver e barriere per le banche digitali
Nel banking digitale, la fiducia nell'istituto finanziario è tutto. Abbiamo scoperto che, a livello globale, tra i fattori decisivi che portano a scegliere una soluzione bancaria digitale ci sono la semplicità e la praticità dell'esperienza sull'app e sul sito web, una comunicazione chiara e trasparente e prezzi competitivi. I clienti di banche tradizionali hanno sottolineato l'importanza di questi fattori come incentivi che potrebbero convincerli a passare al banking digitale. Questi risultati suggeriscono che le banche unicamente digitali potrebbero guadagnarsi la fiducia dei clienti enfatizzando questi vantaggi rispetto ai loro concorrenti tradizionali.
Barriere ancora esistenti
Nonostante questi segnali promettenti, probabilmente continuerà ad esserci una parte di clienti che rimarrà scettica nei confronti delle banche digitali. Il 28% dei consumatori intervistati ha affermato che nessuna nelle funzionalità tipiche di una banca digitale li convincerebbe ad aprire un conto corrente esclusivamente digitale. Alcuni di loro sono semplicemente soddisfatti con il loro operatore attuale, mentre altri non hanno familiarità con i servizi bancari digitali. Sebbene il 35% della popolazione idonea per un conto corrente in Europa affermi che le funzionalità tipiche delle banche digitali non sarebbero una motivazione sufficiente ad aprire un conto, il 65% di essi potrebbe comunque cambiare idea nel caso di un chiaro valore aggiunto.
I paesi leader nell'esperienza bancaria digitale
Nonostante l'innegabile diffusione in tutti i mercati, alcuni paesi stanno davvero aprendo la strada al cambiamento verso soluzioni bancarie unicamente digitali. L'Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti, il Brasile e la Cina, in relazione alla loro rispettiva popolazione, vantano la maggiore quota di persone che usano già una banca digitale.
Anche i paesi dell'Europa occidentale stanno recuperando rapidamente terreno. Tra il 2018 e il 2020, l'acquisizione di clienti è aumentata in paesi con tassi di adozione relativamente bassi: Spagna, Germania, Belgio, Italia e Paesi Bassi. A livello globale, i paesi con la più forte crescita nell'adozione del banking digitale tra il 2018 e il 2020 sono stati Svizzera, Brasile, Irlanda, Regno Unito e Francia. Guardando al futuro, sono probabilmente la Cina e gli Stati Uniti che vedranno la più forte adozione del sistema bancario esclusivamente digitale. Questi mercati potrebbero presto avere rispettivamente un totale di 771 milioni e 148 milioni di clienti di banche digitali.
| Paesi Bassi | 7 | 8.4 | 42.4 | 50.7 | 20% |
|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 7.5 | 10.1 | 44.2 | 54.3 | 35% |
| Belgio | 9.6 | 12.5 | 43.5 | 56 | 30% |
| Sudafrica | 10 | 13.9 | 65.9 | 79.8 | 39% |
| Spagna | 10.6 | 15.3 | 48.2 | 63.5 | 44% |
| Messico | 14.5 | 18.5 | 62.5 | 81 | 28% |
| Stati Uniti | 14.3 | 18.7 | 40.7 | 59.4 | 31% |
| Canada | 16 | 18.8 | 37.8 | 56.6 | 18% |
| Francia | 12.9 | 19.7 | 34.9 | 54.6 | 53% |
| Irlanda | 14.9 | 23.2 | 51.2 | 74.4 | 56% |
| Italia | 20.5 | 26.1 | 45.6 | 71.7 | 28% |
| Russia | 27.6 | 32.2 | 48.5 | 80.7 | 17% |
| Giappone | 36.4 | 41.2 | 37.4 | 78.6 | 13% |
| Cina | 34.6 | 42.5 | 41.1 | 83.6 | 23% |
| Hong Kong | 15.6 | 24.3 | 50.3 | 74.6 | 55% |
| Brasile | 25.4 | 44 | 43.4 | 87.4 | 73% |
| Emirati Arabi Uniti | 48.7 | 50.7 | 41.4 | 92.1 | 4% |
| Danimarca | 11.4 | 14 | 38 | 52.1 | 23% |
| Finlandia | 5.8 | 7.4 | 51.1 | 58.4 | 27% |
| Norvegia | 11.1 | 15.7 | 45.5 | 61.2 | 41% |
| Svezia | 7.5 | 10.5 | 40.6 | 51.1 | 40% |
| Svizzera | 7.7 | 14 | 46.5 | 60.5 | 82% |
| Australia | 7.7 | 12.1 | 46.3 | 58.4 | 58% |
| Israele | 7.6 | 9.6 | 60.4 | 70 | 26% |
| Malesia | 16.1 | 23.6 | 53 | 76.6 | 46% |
| Arabia Saudita | 54.3 | 54.3 | 38.9 | 93.2 | 0% |
| Singapore | 16.1 | 20.3 | 60.8 | 81 | 26% |
| Regno Unito | 9.5 | 14.7 | 43.8 | 58.5 | 55% |
Le donne potrebbero essere le protagoniste della prossima ondata di banking digitale
Ai suoi albori, il banking digitale era una principalmente una prerogativa di clienti di sesso maschile e con alto reddito. Tuttavia, il vento sta cambiando. Il Brasile ha visto un numero leggermente maggiore di donne aprire un conto bancario esclusivamente digitale, dato interessante con implicazioni per altri mercati, e l'adozione del banking digitale da parte della popolazione femminile sta crescendo anche in Irlanda, Germania, Svezia, Belgio, Francia e Norvegia. Abbiamo inoltre raccolto informazioni sui diversi redditi dei clienti delle banche digitali. Sebbene la maggior parte dei clienti si trovi nella fascia più alta dello spettro di reddito, anche in questo la tendenza sta cambiando. La Spagna, ad esempio, ha la più alto tasso in Europa di adozione del servizio da parte di clienti della classe media, mentre Irlanda, Finlandia, Norvegia, Italia e Francia continuano a vedere aumentare la loro quota di clienti a basso reddito.
Un altro trend interessante è l'età media degli utenti delle banche digitali. Spesso considerato un servizio per i più giovani, il banking digitale sta prendendo piede anche tra i clienti di mezz’età: ad esempio, in Italia, quasi un cliente su due ha più di 45 anni. Questo dato dimostra che i vantaggi del banking digitale stanno conquistando sempre più clienti, indipendentemente da genere, età o reddito.
"Le banche digitali continuano a crescere rapidamente a livello internazionale, e ora come non mai gli attori di questo settore hanno la fantastica opportunità di creare valore per i propri clienti. Dalla nostra ricerca emerge chiaramente che la pandemia ha aperto una nuova strada per il banking, digitale e innovativa. Tuttavia, le banche digitali dovranno continuare a guadagnarsi la fiducia della popolazione che utilizza servizi bancari per guidare un cambiamento a lungo termine nel settore". Dr. Nils Beier, Managing Director, Banking & Public Sector Strategy Lead di Accenture
I risultati sono chiari: il banking digitale è destinato a crescere fortemente
Alla fine, i risultati parlano da sé: il banking digitale sta decollando e diventerà sempre più diffuso nei prossimi anni. Ci sono ancora degli ostacoli, tra cui la mancanza di fiducia e la poca familiarità con i servizi digitali. Tuttavia fattori come semplicità, convenienza, valore e sicurezza hanno spinto diversi clienti a rivolgersi al banking digitale.
Le banche digitali e le banche tradizionali competono per lo stesso obiettivo, vincerà solo chi riuscirà a garantire un'esperienza solida e affidabile per i propri clienti. Vuoi approfondire il nostro studio e scoprire di più sulla situazione attuale del banking digitale? Clicca sul link qui sotto e scarica il documento completo.
Metodologia
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